contact
contact
contact

אודותינו


Wise-planning  - דואגים לאינטרסים שלך מול הבנקים וחברות הביטוח!
כל אחד מאתנו צריך לקבל במהלך חייו מספר החלטות פיננסיות משמעותיות ביותר, שבכוחן להשפיע על ההתנהלות שלנו בהווה ועל העתיד הכלכלי שלנו ושל משפחתנו.
בחירת תוכנית חיסכון בנקאית, השקעה בקופות גמל וקרנות השתלמות, ניהול תיקי השקעות, תכנון פרישה חכם, לקיחת משכנתא חדשה, מיחזור משכנתא קיימת.
במטרה להתנהל נכון בכל האפיקים הללו, תוך מקסום הרווחים ותשלום עמלות נמוכות עד כמה שניתן, חובה להבין, ולהבין לעומק!
בחברת wise-planning, בניהולו של ניר אביעד, אנחנו מעמידים לרשותכם צוות מומחים מהשורה הראשונה בעלי ניסיון רב בתחומים האלה, אשר יסייעו לכם לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורכם.
לשם כך נבדוק, נשווה, נתווכח ונמצא בעבורכם את התוכניות הטובות ביותר מבין 6 הבנקים, 5 חברות הביטוח, 15 בתי ההשקעות ו-15 חברות הגמל וההשתלמות  שאנו עובדים איתם.
הליווי הוא אישי ומקצועי מאוד ונעשה מתוך אכפתיות כנה ואמיתית לטובת הלקוחות!
אנחנו מזמינים אתכם להביא את כל הניירת והדוחות שברשותכם ואנו נסייע לעשות סדר, למקסם רווחים ולוודא שתשלמו כמה שפחות עמלות מיותרות לבנקים, לבתי ההשקעות ולחברות הביטוח.

ניר אביעד – רקע אישי ומקצועי
• תושב רמת אביב, נשוי לאשה נהדרת ואב לשני ילדים מדהימים.
• רקע של כ-12 שנה בעבודה במוסדות פיננסים ובבתי השקעות גדולים בתפקידים מקצועיים וניהוליים.
• ניסיון עשיר בטיפול במאות תיקי השקעות וחסכונות של לקוחות פרימיום ולקוחות מוסדיים.
• שותף בוועדות השקעה מקצועיות בבתי השקעות לבחירת אסטרטגיות ניהול נכסים וגידור סיכונים.
• בוגר כלכלה וניהול, התמחות בשוק ההון – אוניברסיטת בן גוריון.
• רישיונות מותלים בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות, וכן רישיון סוכן ביטוח פנסיוני.

גילוי נאות

לפרטים נוספים אנא מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו עדכני, מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. טבלת "קופות מובילות" מתעדכנת אחת לכמה חודשים, ועל כן מידע עדכני יותר ניתן להשיג אצל החברות עצמן או באתר של משרד האוצר. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה כלשהי. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. ניר אביעד מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ/משווק פנסיוני ו/או משווק/מנהל השקעות.